Mercado

• Los mercados accionarios globales presentan movimientos negativos, luego de un intento de rebote en Estados Unidos se diluyera ante el resurgimiento del riesgo geopolítico en Medio Oriente y su impacto inmediato en el apetito por riesgo. El temor a una escalada entre Washington e Irán impulsó un nuevo repunte del petróleo, al tiempo que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq profundizaron sus pérdidas, reflejando la fragilidad de un sector tecnológico que ya venía presionado por dudas sobre la sostenibilidad del ciclo de inversión en inteligencia artificial. Al interior del mercado, empiezan a tomar fuerza señales de rotación hacia sectores defensivos ante las elevadas valuaciones de las megacaps, aunque la magnitud del gasto de capital en tecnologías vinculadas a IA y electrificación sugiere que seguir expuesto a estos segmentos sigue siendo estratégico. En el plano corporativo, destacaron la guía a la baja de Walmart, la ronda de financiamiento récord que prepara OpenAI, en un entorno donde la combinación de tensiones geopolíticas, datos económicos mixtos y la intensificación de la temporada de reportes, mantiene a los inversionistas navegando con cautela.

Economía

• Hoy, la agenda económica es modesta pero relevante:
• Suiza: La balanza comercial de enero presentó un superávit de $3.8 mil millones de dólares, desde la cifra previa de $934 millones.
• EUA: A las 07:30 se espera el reporte de solicitudes iniciales por seguro de desempleo, donde el consenso estima 223 mil durante la semana previa, frente a las 227 mil anteriores. De igual manera, se publicará el índice manufacturero de Filadelfia, para el cual se prevé una moderación a 7.5 puntos vs los 12.6 previos.
• México: A las 09:00 se darán a conocer las minutas de la última reunión de política monetaria de Banxico, donde se podrá tener mayor claridad del balance de riesgos para la inflación, que considera la Junta de Gobierno.

 

Divisas

• Peso: En la sesión overnight, el tipo de cambio USD/MXN mostró volatilidad alcista y ahora cotiza en $17.24, lo que implica una depreciación del peso en 0.20% respecto al cierre previo (un avance semanal de 0.03% y una ganancia de 1.92% respecto al mes previo). Hoy, el peso cede terreno ante el avance del dólar, mientras que los inversores esperan conocer las minutas de la Junta de Gobierno de Banxico, con el objetivo de identificar el sesgo de los miembros hacia las próximas reuniones. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en $17.12 y $17.32 respectivamente, en el mercado interbancario.

• Índice Dólar: Avanza 0.10%, considerando el tono hawkish en las minutas del FOMC.
• Euro: Retrocede 0.08%, ante el fortalecimiento del dólar.
• Libra: Se deprecia 0.22%, a medida que el mercado anticipa más recortes por parte del BoE.
• Bitcoin: Sube 0.45%, recuperando el atractivo de los inversores.

 

Deuda

• El Bono a 10 años de EUA presenta un aumento de 0.96pb, para ubicarse en 4.09%.
• El Bono a 10 años de México, presenta un incremento de 1.23pb, para situarse en 8.75%.

 

Accionario

• Las bolsas en Asia cerraron positivas, destacando el avance de 0.57% del Nikkei.
• Las bolsas en Europa presentan movimientos negativos, en donde el Euro Stoxx presenta un ajuste de -0.84%.
• En EUA, los futuros operan negativos, destacando el retroceso de -0.40% del Nasdaq.

 

Commodities

• Los precios de los commodities presentan movimientos positivos, destacando el avance del petróleo WTI y el gas natural de 1.60% y 1.26%, respectivamente.

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