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Asesoría Privada

Estrategias de inversión en USD

Inversión en mercados internacionales a través de ETF's

Puedes encontrar una estrategia en dólares que se adapte a tus necesidades de inversión y de acuerdo a tu perfil de riesgo-rendimiento.

DeudaDol

Composición de la Caretra

*Para detalle de la composición del portafolio posiciona el mouse en la gráfica.

Características

  • Estrategia dinámica que invierte el 100% en deuda.
  • Ideal para clientes con un perfil conservador que buscan invertir su patrimonio en deuda denominada en dólares de EUA.
  • Invertida al 100% en ETF's listados en México a través del SIC.
  • Riesgo duración Bajo.
  • Riesgo crédito Bajo.

 

Desempeño

OCTUBRE 4.65%   |   12 MESES 4.65%   |   HISTÓRICO 1.71%

*Rendimientos en USD, anualizados antes de impuestos y comisiones
*Histórico del 06 Dic 18 al 31 Octubre 2023

Renta Variable Global

Distribución por Objetivo de Inversión

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Características

  • Invierte hasta el 100% en Capitales.
  • Invierte mínimo 90% en Renta Variable (primordialmente en ETF’s, con espacio hasta del 10% en acciones)..
  • Es una cartera activa.
  • No invierte en ETF's apalancados ni inversos.
  • Tiene un horizonte de inversión de largo plazo.

 

Desempeño

OCTUBRE -0.17%   |   12 MESES 7.61%   |   HISTÓRICO 29.06%

*Rendimientos en USD, efectivos antes de impuestos y comisiones
*Histórico del 13 Sep 19 al 31 Octubre 2023

Global Conservadora

Composición de la Caretra

Características

  • Alta concentración en ETF's de deuda: Invierte el 80% en la cartera DeudaDol.
  • Invierte únicamente el 20% de sus recursos en mercado de capitales (a través de la cartera de Renta Variable Global), lo que la hace muy defensiva ante momentos de volatilidad.
  • Obtiene rendimientos superiores a la deuda de corto plazo gracias a esta ligera posición de riesgo.
  • Para clientes que buscan principalmente la protección de su capital, más una pequeña ganancia mediante la participación en renta variable.

 

 

Desempeño

OCTUBRE 3.53%   |   12 MESES 5.77%   |   HISTÓRICO 2.19%

*Rendimientos anualizados antes de impuestos y comisiones
*Histórico del 01 Nov 20 al 31 Oct 2023

Global Moderada

Composición de la Caretra

*Para detalle de la composición del portafolio posiciona el mouse en la gráfica.

Características

  • Moderada concentración en ETF's de deuda: Invierte el 60% en la cartera DeudaDol.
  • Invierte el 40% de sus recursos en mercado de capitales (a través de la cartera de Renta Variable Global), por lo que participa activamente en activos de riesgo.
  • Para clientes que buscan una mayor ganancia de capital en el mediano y largo plazo y optan por una cartera más diversificada.

 

 

Desempeño

OCTUBRE -5.84%   |   12 MESES 6.21%   |   HISTÓRICO 2.99%

*Rendimientos anualizados antes de impuestos y comisiones
*Histórico del 15 Ene 20 al 31 Oct 2023

Global Agresiva

Composición de la Caretra

Características

  • Reducida concentración en ETF's de deuda: Invierte el 40% en la cartera DeudaDol.
  • Invierte el 60% de sus recursos en mercado de capitales (a través de la cartera de Renta Variable Global).
  • Cartera dirigida a clientes con mayor tolerancia al riesgo y que buscan mayores ganancias de capital.
  • Tiene una mayor exposición a capitales, lo que permite mejores rendimientos de largo plazo. 

 

 

Desempeño

OCTUBRE -11.00%   |   12 MESES 6.80%   |   HISTÓRICO 4.45%

*Rendimientos anualizados antes de impuestos y comisiones
*Histórico del 09 Dic 19 al 31 Oct 23

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